Dados da empresa, filiais e departamentos

Os dados da empresa identificam a conta e aparecem nas faturas. A tela Empresa aparece para quem tem a permissão de gerenciar a equipe.

Dados da empresa

Em Empresa > Dados da empresa:

1. Escolha o tipo de cadastro: Pessoa Jurídica ou Pessoa Física.
2. Pessoa jurídica: digite o CNPJ. A razão social e o endereço vêm da Receita Federal e ficam travados, com um cadeado. Quando a Receita não informa a rua ou o bairro, eles vêm do CEP. Você digita só o que falta, em geral o número e o complemento. A tela mostra também a situação cadastral da empresa.
3. Pessoa física: informe o nome completo, o CPF e o endereço. Digite o CEP, e o painel preenche a rua, o bairro e a cidade.
4. Informe o nome do responsável, o e-mail de cobrança, o telefone e o WhatsApp.
5. Confira tudo e clique em Salvar.

Depois de contratar um plano, o CNPJ (ou o CPF) fica travado: para trocar, abra um chamado. O e-mail de cobrança, o telefone e o endereço você muda quando quiser, e as próximas faturas já saem com os dados novos.

Matriz e filiais

Em Empresa > Matriz e Filiais, comece pela matriz: o contato principal da empresa. Em pessoa jurídica, a matriz fica no endereço do CNPJ, que vem de Dados da empresa.

Depois, adicione as outras unidades: filial, posto de atendimento, assistência técnica ou centro de logística. Cada unidade pode usar o documento da matriz, com o endereço digitado, ou ter CNPJ próprio, com o endereço oficial desse CNPJ. Filial com CNPJ próprio tem a mesma raiz da matriz (os 8 primeiros dígitos). Como pessoa física, você trabalha só com a matriz.

Departamentos

Em Empresa > Departamentos, crie os departamentos que organizam quem atende o quê: Atendimento, Comercial, Financeiro, Suporte e outros. Cada departamento pode pertencer a uma unidade ou valer para toda a empresa.

Depois, na tela Equipe, libere cada pessoa para os departamentos dela.