Documentação
Contatos
Cadastre, organize com etiquetas e registre anotações sobre cada cliente.
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Em Relacionamento > Contatos fica a base de clientes da empresa: quem já comprou, quem pediu orçamento, quem chegou pelos canais.
Cadastrar um contato
- Clique em Novo contato.
- Preencha o nome e pelo menos um meio de contato: telefone ou WhatsApp, e-mail ou Instagram.
- Se quiser, informe também o documento (CPF ou CNPJ, necessário só para emitir cobranças), a origem (anúncio, indicação, site...), as etiquetas, o responsável e a filial.
- Clique em Salvar contato.
Etiquetas
Use etiquetas para agrupar contatos: Lead, Cliente, VIP e o que mais fizer sentido para a sua empresa. Digite várias separadas por vírgula. Na lista, filtre por etiqueta para achar um grupo inteiro.
Buscar e filtrar
Na lista, busque por nome, telefone ou e-mail e filtre por etiqueta, filial ou responsável. O número de contatos novos da semana aparece no topo.
A ficha do contato
Em Ver ficha estão os dados, as etiquetas e as anotações do contato. Use as anotações para registrar conversas e combinados; cada uma fica com a data em que foi escrita.
Editar e excluir
Na ficha, use Editar para mudar os dados ou Excluir para apagar o contato. A exclusão não pode ser desfeita.
Quem vê os contatos
Depende das permissões do papel de cada pessoa e das filiais liberadas para ela na tela Equipe.